刘备与关羽进入第三重门，见孔明独倚竹仗，在小池边观鱼。刘备关公在后面站立许久才开口到：“军师安乐否？”孔明回顾。见是主公，慌忙弃仗。拜伏于地道：“臣该万死！”刘备扶起诸葛亮道：“今曹操分兵五路，犯境甚急，军师缘何不肯出府视事？”

诸葛亮大笑，扶刘备入内室坐定，奏道：“五路兵至，臣安能不知，臣非观鱼有所思也。”刘备道：“如何应对呢？”诸葛亮道：“羌王轲比能，满王孟获，魏将曹真，于禁，庞德，此四路皆已退去。只有孙权这一路兵，臣已有退之之计，但需一能言之人为使，因未得其人，故熟思之。主公何必忧乎？”

刘备听罢又惊又喜道：“军师果然有神鬼不测之机！愿闻退兵之策。”关羽面上亦有喜色。诸葛亮笑道：“主公不以臣卑鄙，三顾茅庐。臣安敢怠慢。成都众官皆不晓兵法之妙，贵在使人不测，岂有可漏于人？臣先知西番国王轲比能，引兵犯西平关；臣料马超积祖西川人氏，素得羌人之心，羌人以超为神威天将军，主公可遣一人，令马超紧守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之：此一路不必忧矣。”又南蛮孟获，兵犯四郡，主公亦可遣魏延领一军左出右入，右出左入，为疑兵之计：蛮兵惟凭勇力，其心多疑，若见疑兵，必不敢进：此一路又不足忧矣。又知曹真引兵犯阳平关；此地险峻，可以保守，臣已调赵云引一军守把关隘，并不出战；曹真若见我军不出，不久自退矣。又知于禁，庞德出襄阳过樊城攻取江陵，亮可与关将军一道率三万川军星夜兼程奔赴荆州，顺便与孝直一起合兵拿下襄阳，臣恐不能全保，还请主公命三将军，吴懿李严各领兵三万，屯于紧要之处，为各路救应。此四路兵皆不足忧。

“江陵法正所部不可轻动，否则有丢失荆州的危险。所以只有东吴这一路兵，未必便动：如见四路兵胜，主公危急，必来相攻；若四路不济，安肯动否？臣料孙权想与曹操争夺合肥之怨，又对法正不甚了解，毕不肯从其言，虽然如此，须用一舌辩之士，径往东吴，以厉害说之，则先退东吴；其余四路之兵何足忧乎？但未得说吴之人，臣故踌躇。”刘备拍着诸葛亮肩膀大笑道：“备闻军师之言，如梦初醒，还有什么可忧虑的呢？”

孔明与刘备关羽共饮数杯送刘备关羽出府。众官皆环立于门外，见刘备关羽面有喜色。别了孔明，刘备拉着关羽一起上车回去。众人疑惑不定。孔明见众官中一人仰天而笑，面亦有喜色，孔明视之，耐义阳新野人，姓邓名芝，字伯苗，现为户部尚书；汉司马邓禹之后。孔明暗令人留住邓芝。众人皆散，孔明请邓芝到书院中，问邓芝：“今蜀，魏，吴鼎立三分，欲讨二国，一统中兴，当先伐哪个？”邓芝道：“以愚意论之；魏随汉贼，其势甚大，急难动摇，当徐徐缓图；当今应与东吴结为唇齿，此乃长久之计，未审军师钧意如何？”诸葛亮大笑：“吾思之久矣，奈未得其人，今日方得也！”邓芝道：“军师想要这个人干什么？”诸葛亮道：“我想派人前往东吴，你既然能明白其中缘由，必定不辱使命。出使东吴的重任，非你莫属了。”邓芝道：“我才疏智浅，恐怕不能担当重任。”诸葛亮道：“我今晚便奏报主公，请伯苗出使东吴，切勿推辞。”邓芝就应允告辞了。